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　　Sora概念股引爆AI行情，引领龙年首日“开门红”！

　　2月19日，Sora概念股掀起涨停潮。该AI视频模型系日前OpenAI发布的“核弹级”产品，文生视频60秒一镜到底，效果堪称“炸裂”！中证君收集了多个市场最关心的问题，让我们一起看看机构和业内人士如何剖析Sora。

　　Sora到底是什么？

　　2月16日，OpenAI发布文生视频模型Sora。它能够根据用户输入的提示词、文本指令或静态图像，生成长达一分钟的视频，其中既能实现多角度镜头的自然切换，还包含复杂的场景和生动的角色表情，且故事的逻辑性和连贯性极佳。

　　OpenAI一共展示了48个文本生成的视频。如：

　　文本提示：一位时尚的女人走在东京的街道上，街道上到处都是温暖的发光霓虹灯和动画城市标志。她身穿黑色皮夹克，红色长裙，黑色靴子，背着一个黑色钱包。她戴着墨镜，涂着红色口红。她自信而随意地走路。街道潮湿而反光，营造出五颜六色的灯光的镜面效果。许多行人四处走动。

OpenAI视频截图

　　工银瑞信：AI视频生成的难点在于，一方面视频是连续的多帧图像，并且要有逻辑性，并非简单的图片组合；另一方面是带来模型复杂度提升、计算难度和成本的提升。此外，文生视频需要大量的“文本-视频”配对数据，而目前缺乏多样化的数据集，且数据标注的工作量较大。因而此前视频大多为5-15秒，而Sora将视频时长提升至1分钟，支持生成多个镜头，同时基本维持了角色和视觉风格的一致性，并能在一定程度上“理解”现实世界。

　　国泰君安：Sora具有三大突出亮点：一是60秒长视频，可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性；二是在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且十分流畅；三是理解真实世界的能力，对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀，极大地提升了真实感。

　　Sora发明者之一是天才少年谢赛宁？

　　2月19日，针对有自媒体称Sora发明者之一是毕业于上海交大的天才少年谢赛宁，谢赛宁本人通过朋友圈对此进行否认称，一点关系都没有，是该自媒体标题党AI写稿，胡乱挂钩，误导事实。

　　OpenAI官网披露的Sora技术团队信息显示，Sora团队由Peebles等3人领导，核心成员包括12人，其中有多位华人。不过谢赛宁不在名单中。

　　Sora的技术思路与其他产品有何不同？

　　工银瑞信：技术角度来看，Sora采用了“扩散+Transformer”的视频生成大模型技术路线，可谓有了里程碑式的技术进步。相比以往使用的同为扩散模型的U-Net，Transformer架构的参数可拓展性强，即参数量增加，性能加速提升，同时支持任意分辨率、长宽比、时长的视频训练数据，不会因为压缩导致训练数据质量下降。此外，Sora训练了能在时间和空间上压缩视频的自编码器，这也是其能够大幅提升生成视频时长的原因。

　　360集团创始人周鸿祎：Sora的技术思路完全不一样。之前做视频做图用的都是Diffusion，是多个真实图片的组合。这次OpenAI利用其大语言模型优势，把LLM和Diffusion结合起来训练，让Sora实现了对现实世界的理解和对世界的模拟两层能力，这样产生的视频才是真实的，才能跳出2D的范围模拟真实的物理世界。

　　Sora有何商业价值？

　　安爵资产董事长刘岩：Sora模型的出现预示着行业变革的来临。在内容创作与媒体领域，它将彻底改变视频制作的传统方式，助力创作者以更高效、更低成本的方式创作出高质量视频，从而推动整个行业的工作效率提升。对于广告、电影预告片和短视频等行业，Sora模型更是可能带来颠覆性的创新。同时其在模拟世界方面的能力为虚拟现实、游戏开发等领域开辟了巨大的潜力空间。

　　工银瑞信：商业角度来看，从“idea或IP→内容生产→内容分发”的产业链，长期预计视频生产的成本将大幅降低。目前AI生成视频的水平还有待提升，可能更适合做对视频质量要求低的互联网广告素材，如游戏买量素材等。由于Sora基本处于闭源状态，技术细节并未公布，相比于GPT有较多开源模型而言，国内视频生成模型方面尚有差距，利好有idea但落地较慢的动画电影公司、IP公司，以及能够降本增效的游戏行业。

　　周鸿祎：Sora有强劲的大模型做底子，基于对人类语言的理解，对人类知识和世界模型的了解，再叠加很多其他的技术，就可以创造各个领域的超级工具，比如生物医学、蛋白质和基因研究，包括物理、化学、数学的学科研究上，大模型都会发挥作用。这次Sora对物理世界的模拟，至少将会对机器人具身智能和自动驾驶带来巨大的影响。

　　A股Sora概念股怎么看？

　　云从科技：目前，从容大模型已实现利用diffusion、GAN等生成式技术围绕人物图像、人物视频数据进行建模，通过文本和音频实现对图像和视频内容进行生成、控制、编辑。应用上，云从科技与天津港、华为等共同开发港口大模型PortGPT，核心是AI智能体天天，通过AI生成交互画面，协同数据分析，提高港口运转效率及安全性。此外，还在文生图像、视频等跨模态领域积极布局，包括发布数字人能力平台，生成AI视频；与中国电信合作AI营销海报生成等。

　　博汇科技：公司一直在积极关注Sora相关业务的布局及发展。目前，公司业务主要在传媒安全领域，有两个方向：一方面是针对音视频内容运维提供保障，另一方面是针对音视频内容的监管。目前Sora相关产品处于初级阶段，未来的应用还有待进一步研究。Sora后续如果应用场景比较宽泛，产生的视频数据量将有所增长，对产业将有一定促进。

　　因赛集团：预计于2024年3月底前，开发实现文生视频功能，之后推出公测版正式启动商业化。公司目前已收到几家汽车、快消行业知名品牌方发出的AIGC营销项目投标邀请，后续会在确保生成效果和效率的前提下，加快 InsightGPT的商业化进程。

　　汉王科技：Sora目前属于比较前沿的动态，汉王一直在人工智能领域耕耘。公司有自己的核心技术，比如文本识别、图像识别、视频分析等多模态识别技术，并已在多领域进行应用。在识别解析技术方向，公司有自己的大模型（汉王天地），主要在垂直领域进行应用。

　　Sora将为AI赛道带来什么投资机会？

　　止于至善投资总经理何理：Sora的发布有望再度掀起AI上涨热潮。尽管Sora的视频时间仅有一分钟，但按照OpenAI的迭代速度，生产出几十分钟的AI视频也不远了。未来数年内，将对整个影视制作和短视频行业带来颠覆性冲击。目前AI热潮已进入第二阶段，重点在于产品层面的AI创新以及数据层面的业绩检验。未来行情的爆发属于应用端与基建端并举，应用端重点关注与AI融合较好的TOB端应用，基建端主要关注GPU、光模块、液冷、数据要素等。

　　中信建投证券：AI仍然是当前科技投资的主线，海外AI大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，这将带动算力基础设施的投资，建议关注光模块、ICT基础设施等板块。

　　申万宏源：对于短视频UGC平台，借助AI升级剪辑工具拉动创作者经济的进一步发展，但也需关注是否会有竞争的变化。对于深度内容受益，IP价值提升，对浅显低门槛内容竞争加剧。对创意工具，应对竞争的要素是B端客户粘性和版权库积累。AI造假或影响新闻生产和传播，识别AI视频将是内容审核关键环节。可关注光通信产业链、算力设备产业链、多模态算法布局、有丰富IP储备的深度内容创作、商业化AI应用场景的美图等方向。

　　招商基金：AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一，后续仍可重点关注AI产业链内算力与应用的配置机会。

　　博时基金：受海外AI应用取得突破性进展的催化，AI板块走势强劲。当前AI板块的产业逻辑较为顺畅，后续的增长持续性或有望提升，业绩也有可能超预期，相对看好其未来表现。

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